山东重工王琛：2025商用车行业转型期的洞察与布局
3月28日，中国电动汽车百人会论坛(2025)隆重拉开帷幕。商用车论坛上，山东重工集团新能源转型发展总监王琛发表了关于商用车行业在新能源和智能化趋势下的见解，并以详实数据揭示重卡行业变革脉络：2024年新能源重卡渗透率突破20%，运煤场景超50%的渗透率印证市场驱动拐点到来，而海外市场年出口90万辆的爆发增长，则勾勒出中国商用车全球化竞争新图景。
山东重工集团新能源转型发展总监 王琛
逆全球化倒逼全球布局 行业低谷中蕴含机遇
自2021年达到高峰后，商用车行业整体销量持续处于转型或低谷期，年总量徘徊在400万辆以下，远低于前几年的峰值。不过，行业出海却呈现出强劲增长态势。从2021年起，商用车出口增速每年接近50%，2024年出口量接近90万辆。
以山东重工集团旗下的中国重汽和陕重汽为代表，在出口方面成绩斐然。特朗普计划对非美国生产的汽车加征25%关税，这一逆全球化举措虽带来挑战，但也倒逼中国商用车企业加速全球产能布局。山东重工集团旗下中国重汽、陕西重汽已拥有近30家海外工厂，并在加速本地化制造工厂的布局，期望借此调整产品结构，提升产品长期竞争力。“这也将是中国商用车企业淬炼全球竞争力的关键窗口期。”王琛强调。
数据透视市场质变：运煤场景成新能源重卡试金石
新能源渗透率突破临界点，市场驱动转型态势显现。会上，通过剖析2024年市场变化，王琛提出两个标志性转折：一是在市场结构方面，尽管天然气重卡目前在市场中占据主流，但新能源重卡的渗透率正在持续上升。今年前两个月，新能源重卡市场渗透率超过20%，成为行业低谷期唯一增长的细分市场。2024年，新能源商用车销量突破50万辆，其中新能源重卡销量突破8万辆，新能源轻卡销量达11万辆，这在一定程度上得益于国家“两新”政策及报废补贴的刺激。
二是从市场反馈来看，新能源商用车出现了两个明显转变。一方面，换电重卡数量占比下降，从前年的接近60%降至去年年底部分细分市场的30%左右。这表明随着电池价格下降，客户在计算全生命周期经济账时，对初期购置成本的在意程度降低。
第二，在一些对经济性要求极高的细分市场，最典型的就是牵引车当中的运煤场景，在这个吨公里运费最低的运煤场景中，可以看到大量原来运煤的客户选择用新能源重卡，山西长治等地的新能源重卡渗透率超50%，“当最苛刻客户选择电动化，标志着经济性逻辑完全跑通”，这说明客户已逐渐接受新能源重卡的经济成本优势，市场对新能源产品的接受度进入新阶段，新能源重卡进入市场驱动新阶段。
新能源重卡发展趋势良好，轻卡增长速度略低于预期
针对当前市场态势，王琛指出，当前新能源重卡呈现良好发展态势。从应用场景来看，新能源重卡正从短途、区域及封闭园区等场景，逐步向中长途、干线物流场景切换。2023年自卸车在新能源重卡市场细分结构中占比超50%，到2024年牵引车占比已达六七十，结构逐渐向传统商用车结构靠拢，可以说，新能源重卡正在加速攻占行业核心腹地，彰显了新能源重卡的良性发展势头。
反观，新能源轻卡虽渗透率较高，但增长速度略低于预期。其具备里程焦虑小(120度电、140度电产品可满足日运距三四百公里需求)和可与轿车充电设施共享(常见120KW、180KW超充站基本适用)等优势尚未完全释放，预计未来渗透率有望提升，满足90%以上的应用场景。
而针对于未来市场发展，山东重工集团旗下的中国重汽围绕新能源产品早已构建了 “一主引领、两翼驱动” 的布局。以纯电为主导(当前市场销售车辆95%为纯电)，同时储备混动和燃料电池产品。重卡产品覆盖 280 度电至 600 度电，轻卡产品覆盖 80 度电至 160 度电，力求覆盖商用车全场景应用。面对全系列商用车布局带来的挑战，集团加大研发投入，整合传统与新能源研究院，强化新能源研发力量。
不仅如此，在智能化领域，山东重工集团也早已围绕干线物流、智慧港口和智慧矿山三个场景展开智能化布局。其中在干线物流场景，2024年国内L2+智能驾驶车辆销量接近1万辆，快递快运行业客户需求旺盛，山东重工与智加合作开发低成本智能驾驶车辆。同时，快递快运场景正朝着整车零碳方向转变，海外如南非、智利、澳大利亚、俄罗斯等地的客户也开始采购线控智能驾驶重卡。预计未来几年，辅助驾驶高阶版本的重卡将迎来市场爆发。
而在智慧港口场景，山东重工布局较早，2016 - 2017年便在天津港投入产品运行，目前天津港和宁波港的最大自动驾驶车队均采用其生产的车辆。在智慧矿山场景，出于安全性和司机成本考虑，智能化需求同样突出，山东重工已开发出牵引车、自卸车、矿车等全系列智能化产品。
最后，王琛指出，在新能源和智能化发展的行业转型期，主机厂在转型产品，而整个行业也在经历变革。一方面，供应链处于变化阶段，国内汽车零部件企业应抓住机会，快速切入行业。像博世、采埃孚、大陆等大型供应商面临运营压力，为国内企业创造了进入市场的窗口。另一方面，新能源商用车和智能化场景需要更多平台型企业参与合作，包括智能化、自动驾驶的创业公司。在数据价值日益凸显的当下，企业间应加强合作，打通车辆和场景数据，共同推动商用车行业的发展。山东重工在海外与华为在超充项目上开展合作，正是基于数据打通的考量。借助此次论坛，王琛期望能与更多行业伙伴交流互动，助力商用车行业迈向新高度。
